集團(tuán)動(dòng)態(tài)  丨  中山投控2025年第三期10億元科創(chuàng)公司債成功發(fā)行！

10月28日，中山投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中山投控”）2025年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第三期）在深圳證券交易所成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年，票面利率1.83％，為廣東省地級(jí)市同等規(guī)模中長(zhǎng)期信用債利率的最低記錄。

一、高效推進(jìn)：批文落地后快速啟動(dòng)發(fā)行
作為中山市首家國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)投資平臺(tái)，中山投控此次發(fā)行依托中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕2215號(hào)文注冊(cè)的40億元公司債券額度，在取得批文后迅速啟動(dòng)發(fā)行流程，僅用不足半個(gè)月時(shí)間完成本單首發(fā)。這一高效運(yùn)作與精準(zhǔn)擇時(shí)，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)中山投控AAA主體資質(zhì)與產(chǎn)業(yè)投資能力的認(rèn)可。

二、精準(zhǔn)擇時(shí)：政策窗口下的專業(yè)協(xié)同發(fā)力
此次公司債實(shí)現(xiàn)較低利率，得益于對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性變化的敏銳把握與發(fā)行時(shí)機(jī)的精準(zhǔn)選擇。中山投控在廣發(fā)證券和中信證券等中介機(jī)構(gòu)協(xié)助下充分研判市場(chǎng)走勢(shì)，及時(shí)調(diào)整簿記發(fā)行方案，順利在深圳證券交易所完成簿記發(fā)行。最終，債券全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)5.57倍，高于集團(tuán)以往債券認(rèn)購(gòu)水平，票面利率1.83％，低于廣東省地級(jí)市同類債券平均利率。

三、資金定向：產(chǎn)業(yè)投資與債券兌付雙向賦能發(fā)展
本次募集資金主要用于產(chǎn)業(yè)基金出資、到期債券兌付等內(nèi)容。此舉一方面通過(guò)基金出資，為集團(tuán)“1＋4＋N”高質(zhì)量發(fā)展母基金補(bǔ)充資金，為投資布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、發(fā)展中山新質(zhì)生產(chǎn)力提供金融支持；另一方面，通過(guò)“以低息換高息”的債務(wù)置換，有效降低集團(tuán)綜合融資成本，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

此次科技創(chuàng)新公司債券的成功發(fā)行，是中山投控“資本運(yùn)營(yíng)＋產(chǎn)業(yè)投資”國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)的又一實(shí)踐成果。未來(lái)，中山投控將在市委、市政府、市國(guó)資委的領(lǐng)導(dǎo)支持下，持續(xù)匯聚金融資源，投向人工智能、高端制造、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)資國(guó)企“服務(wù)大局、服務(wù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)城市、服務(wù)民生”的作用，為中山高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)國(guó)企力量，踐行“行遠(yuǎn)道，共成長(zhǎng)”的發(fā)展愿景。

供稿 丨 投控集團(tuán)財(cái)務(wù)部

編輯 丨 卓巧燕  吳思怡

一審 丨 張文忠

二審 丨 胡嘉蓓  曾令元

三審 丨 程高山