集團(tuán)動(dòng)態(tài) 丨 全國首批、廣東省首單并購票據(jù)落地中山市屬國企

2025年12月12日，中山投資控股集團(tuán)有限公司（簡稱“中山投控”）首期并購票據(jù)——25中山投資SCP002（并購）在銀行間債券市場成功發(fā)行。該票據(jù)發(fā)行規(guī)模達(dá)1億元，發(fā)行利率低至1.76%，作為全國首批、廣東省首單落地的“并購票據(jù)”，不僅是中山投控深耕酒店康養(yǎng)主業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略布局，更是其以資本賦能城市發(fā)展、踐行“現(xiàn)代化人文精品城市”建設(shè)使命的鮮活實(shí)踐。

一、精準(zhǔn)響應(yīng)政策導(dǎo)向，資金直達(dá)戰(zhàn)略發(fā)展需求

作為中山市屬國有資本投資運(yùn)營平臺(tái)，中山投控業(yè)務(wù)版圖覆蓋金融投資、酒店康養(yǎng)、公用事業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，此次并購票據(jù)的成功發(fā)行，是其緊跟國家政策導(dǎo)向、創(chuàng)新融資模式的重要成果。本期募集資金核心用途為置換中山投控下屬企業(yè)中山溫泉“中山國際酒店并購項(xiàng)目”的自有資金出資，緊密契合集團(tuán)“資本運(yùn)營+產(chǎn)業(yè)投資”的核心定位。通過資本賦能產(chǎn)業(yè)升級，以國企擔(dān)當(dāng)樹立行業(yè)標(biāo)桿，不僅進(jìn)一步夯實(shí)了中山投控在區(qū)域康養(yǎng)領(lǐng)域的龍頭地位，更向全國充分展現(xiàn)了中山“現(xiàn)代化人文精品城市”的建設(shè)成效與國有資本高質(zhì)量運(yùn)營的優(yōu)秀典范。

二、多方協(xié)同高效推進(jìn)，專業(yè)賦能首發(fā)順利落地

 12月2日，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)制定發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化并購票據(jù)相關(guān)工作機(jī)制的通知》，推行優(yōu)化后的并購票據(jù)產(chǎn)品，提高對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化配置的支持力度，滿足企業(yè)兼并、收購的資金需求。在人民銀行、交易商協(xié)會(huì)指導(dǎo)下，浦發(fā)銀行作為立足全國的金融機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)專業(yè)性優(yōu)勢，中山投控作為粵港澳大灣區(qū)AAA級市屬國有資本運(yùn)營平臺(tái)，充分發(fā)揮并購實(shí)踐與國企擔(dān)當(dāng)，雙方迅速響應(yīng)成功發(fā)行全國首批并購票據(jù)，為探索優(yōu)化并購票據(jù)相關(guān)機(jī)制貢獻(xiàn)“國資范例”及“浦發(fā)案例”。

三、首批標(biāo)桿意義深遠(yuǎn)，多維價(jià)值賦能高質(zhì)量發(fā)展

此次全國首批并購票據(jù)的成功落地，具有多維度的戰(zhàn)略價(jià)值與深遠(yuǎn)意義：在融資業(yè)務(wù)層面，中山投控通過創(chuàng)新融資工具組合，有效置換集團(tuán)前期自有資金投入，進(jìn)一步完善了以并購貸款、股權(quán)、債券等為核心的多元化并購融資體系；在業(yè)務(wù)協(xié)同層面，募集資金將加速推動(dòng)中山國際酒店的整合升級，促進(jìn)其與中山溫泉酒店、富華酒店形成高效協(xié)同效應(yīng)，助力集團(tuán)構(gòu)建高端酒店集群，持續(xù)深化酒店康養(yǎng)板塊的戰(zhàn)略布局；在金融市場層面，該并購票據(jù)為國有企業(yè)利用資本市場創(chuàng)新工具開展產(chǎn)業(yè)并購提供了可復(fù)制、可推廣的實(shí)踐樣本，提升了集團(tuán)在金融機(jī)構(gòu)、投資者及同業(yè)中的行業(yè)聲譽(yù)與市場關(guān)注度。

作為市屬AAA級國企，中山投控始終以產(chǎn)業(yè)升級為核心抓手，賦能城市轉(zhuǎn)型發(fā)展。此次并購票據(jù)發(fā)行與戰(zhàn)略并購的成功推進(jìn)，不僅為中山投控國有資本高質(zhì)量運(yùn)營打造了可復(fù)制、可推廣的實(shí)踐典范，更將為中山建設(shè)“珠江口東西兩岸融合發(fā)展戰(zhàn)略支點(diǎn)、珠江西岸高水平開放高地、現(xiàn)代化人文精品城市”持續(xù)注入國企動(dòng)能，向全國展現(xiàn)灣區(qū)城市產(chǎn)業(yè)升級與民生改善協(xié)同推進(jìn)的中山樣本。